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【韓國 森顏樹語】茶樹淨化調理潔面泡沫洗面乳(100mlx4瓶)



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大立光執行長林恩平。聯合報系資料照
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美系外資認為,光學鏡頭廠大立光受惠於iPhone X生產改善,11月營收可望較10月成長,但明年第1季營收恐與本季持平,建議投資人減少持股,目標價降到4100元。

美系外資最新研究報告指出,蘋果供應鏈10月傳出生產瓶頸,包括3D感測發射模組和iPhone X天線軟板,但這兩大問題隨著產能擴增、良率拉高,已比預期更快解決,iPhone X下單等待期也從起初的5至6週,縮短到1至2週。

美系外資推估今年第4季iPhone X備貨量上看4000萬支,優於先前預估的3500萬支,同時將明年第1季備貨量從4500萬支調降到4000萬支,意味著iPhone X第1季出貨量將與本季持平。

大立光先前預估11月營收可能與10月持平,美系外資考量供應鏈情況轉佳,看好大立光11月營收將月增,但iPhone整體出貨年增動能可能在明年第1季達到高峰,推估第4季與第1季iPhone整體備貨量約8000萬支、6000萬支。

由於市場競爭加劇,加上大立光營收可能在明年第1季攀頂,美系外資認為,市場將持續下修大立光獲利預估,建議投資人減少持股,目標價從4200元調降到4100元,但看好大立光仍將受惠於雙鏡頭與3D感測趨勢,投資評等維持「中立」。
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